近日，光通信行业市场研究机构LightCounting表示，人工智能“霸主”地位的争夺战正在如火如荼地进行，但贸易战给市场前景蒙上阴影，未来贸易政策的不确定性足以拉低2025年的市场预期。
LightCounting介绍，除最紧急项目外，多数项目今年都将面临延期。这或将成为企业和国家在AI竞赛中抢占先机的机遇，但没有任何一方能在这场不确定性中独善其身。想要在2025年加速投资，需要极大的勇气和精湛的供应链掌控能力。
今年也将成为美国云公司空前增长的历史转折点——这些企业曾从全球商品服务自由贸易中获益匪浅。新的世界秩序将大不相同，欧美反垄断监管是另一重挑战。新兴的国家或区域性云公司增长速度很可能超越美国同行。
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下图通过分析亚马逊、谷歌、Meta、微软和甲骨文这五大美国云公司的以太网和DWDM光模块采购情况来说明上述情况。在经历十余年稳定增长后，这些企业消耗的光器件市场份额将逐步下降。虽然其光模块采购支出仍会增长，但增速将落后于全球其他市场。
以太网光模块销售额在2024年增长90%，但LightCounting已将2025年增速预期从4月2日前预测的40%下调至目前的20%。增长主力将来自对中国云公司的需求，这也将带动2025年有源光缆（AOC）的销售。阿里巴巴、字节跳动、华为等中国企业今年光器件采购预算翻番，并已做好通过替代供应链规避美国关税的准备。以华为为首的中国企业近十年来积极推动技术去美国化，这些努力即将显现成效。
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全球电信市场的广泛复苏，以及对 DCI 网络的稳步投资，将推动DWDM、FTTx和无线前传光模块市场在2025-2030年重回增长轨道。不过，LightCounting已下调对五大美国云公司DWDM光模块销售的预期。
全球AI竞赛正推动多行业数字化转型和云服务普及，包括视频AI模型训练与推理。光网络和全球电信业将成为AI未来不可或缺的组成部分，为电信运营商及其供应商开启新机遇。谷歌近期宣布向企业提供广域网服务，此举或将引发更激烈竞争。
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更新日期： 2025年9月20日
